Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на сумму $200 млн

06-19-2013

Ханты-Мансийск.  Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов. Ставка купона по выпуску составила 9,15% годовых. Выпуск предусматривает колл-опцион в декабре 2018 года, информирует пресс-служба финансового учреждения.
Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже среди ограниченного круга инвесторов. Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК и банк VTB Capital.
Условия кредитного договора, заключённого в рамках выпуска, соответствуют новым правилам Банка России по учёту субординированных инструментов в структуре капитала.
Привлеченные средства планируется включить в расчёт капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста.